许诺不置办土地新湖中宝拟发行不超越20亿公司债券

放大字体  缩小字体 2019-11-19 20:30:15  阅读:2193 来源:自媒体作者:责任编辑NO。杜一帆0322

新京报快讯(记者 徐倩) 因为现金流严重,偿债压力增大,新湖中宝再发行公司债券。

11月19日,新湖中宝发布公告称,拟揭露发行2019年面向合格投资者公司债券(第二期)。征集说明书显现,本期债券发行规划不超越20亿元(含20亿元),债券分为2个种类,引进种类间回拨选择权,回拨份额不受约束。起息日为2019年11月22日。

其间,种类一票面利率询价区间为6.9%-7.5%,债券简称19新湖03,债券代码为163017,债券期限为4年期,附第2年底发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权;种类二票面利率询价区间为6.3%-6.9%,债券简称19新湖04,债券代码为163018,债券期限为3年期,附第1年底、第2年底发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。

本期债券主承销商、簿记办理人、债券受托办理人为国泰君安证券。

据悉,公司拟将本期债券征集资金扣除发行费用后,悉数用于归还到期或行权的公司债券等公司债务,该资金运用方案将有利于调整并优化公司负债结构,改进资金情况,并许诺不会用于置办土地。

新湖中宝发布的征集说明书显现,公司在 2019 年 7-12 月、2020 年的待归还债务规划较大,2019 年 7-12月待归还金额为 148.75 亿元,2020 年度待归还金额为 210.98 亿元。一起,其资产负债率也比年上升,到 2016 年底、2017 年底、2018 年底及 2019 年 6 月末,公司资产负债率分别为 73.20%、73.59%、75.42%及 75.77%。

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